剛剛過去的2021年,對多數(shù)外貿企業(yè)而言,是忙碌而艱辛的一年。國際大宗商品價格暴漲、“天價”海運貨柜與物流費用的出現(xiàn),美國通脹抬頭、人民幣對美元的大幅升值,以及國內短期的拉閘限電,也影響了部分外貿工廠的正常經營。2021年,國內一些外貿企業(yè)的利潤大幅縮水,甚至出現(xiàn)了“一年忙到頭、叫好不叫座”“很難喘息”“今年的戰(zhàn)略就是保生存”等等現(xiàn)象。


中國商務部副部長任鴻斌在2021年底談到中國外貿形勢時表態(tài),今年外貿登上了一個高坡兒,成績來之不易,明年面臨的形勢依然復雜嚴峻,很可能要過一個大坎兒。對于2021年的強勢出口,廣發(fā)證券首席經濟學家郭磊分析主因是:疫情沖擊后的經濟修復,以及部分國家本土供應鏈受損,出現(xiàn)全球貿易共振;海外制造業(yè)補庫存進一步帶來量價貢獻上升,其中上半年偏量,下半年偏價,均階段性存在正向驅動;由于港口航運等約束,需求端沒有辦法充分表達,有一部分會被動延遲,供給端存在緩慢釋放和減震墊效應。然而,登上高坡兒的中國外貿企業(yè),也面臨空前的壓力。2021年,尤為突出的挑戰(zhàn)還有海運費用的上漲。過去一年以來,海運市場先后歷經空箱緊缺、洛杉磯港口擁堵、蘇伊士運河堵船、深圳鹽田港疫情、寧波舟山港疫情等危機。波羅的海運價指數(shù)顯示,從亞洲到北美航線標準運費同比上漲6倍。其中,上海到洛杉磯最高報價同比暴漲近12倍。疫情前一個集裝箱大柜從中國出口到歐美,海運費全年維持在2000美元左右,去年下半年最高漲至3萬美元,物流運輸成本就漲了10余倍,一箱貨值能否抵上運費?這一突出問題背后,中國外貿企業(yè)要走怎樣的路,來自政府的服務怎么做才更到位,都決定了中國外貿能否邁過大坎兒。2021年外貿領域還存在三缺”“四升問題,三缺指的是缺芯、缺柜、缺工,四升指的是運費、原材料成本、能源資源價格、人民幣匯率上升。多位專家預測,2022年,中國外貿發(fā)展面臨的不確定不穩(wěn)定不均衡因素增多。全球疫情反復,經濟復蘇分化,大宗商品價格上漲、能源緊缺、航運緊張等風險交織。國內經濟發(fā)展也面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力。再疊加2021年外貿基數(shù)較高的因素,2022年外貿運行面臨著過坎兒。深圳一家貨代公司的員工表示,2021年的海運費是他從事物流行業(yè)20年來的最高,到了2022年仍然居高不下。目前美國港口仍然擁堵,到港后仍然需要排倉7-30天。


海運不暢就會引發(fā)連鎖危機。有的工廠爆倉、出貨通道都被擋住了,不得不去附近租賃更多倉庫放貨。中國工廠跟國外做生意,不少情況沒有首付款或定金,有時外貿公司可能向工廠墊付一部分資金。然而,當工廠的貨積壓在倉庫里,100%意味著企業(yè)沒拿到回款,也很難出新貨,加之2021年銀行貸款有所收緊,企業(yè)的資金鏈是非常緊張的。實際上,傳統(tǒng)外貿企業(yè)也很難拒絕接收新訂單。你不接訂單,老客戶給丟了,咬咬牙也得接,怕漲價后客戶不找你買了,可能找競爭對手、找同行去買了,一部分企業(yè)可能想辦法轉嫁給客戶,另外一部分又有顧慮,可能自己去消化,很多企業(yè)就在熬過這段時間。然而,隨著東南亞復工復產,倘若2022年美聯(lián)儲加息后人民幣繼續(xù)升值、國際大宗商品的價格繼續(xù)上漲,這種單純比拼成本的競爭模式還能持續(xù)多久?有外貿人是表示,中國企業(yè)已經到一個臨界點上,咬緊牙關地挺。在市場經濟的調解下,好多支撐不住的企業(yè)可能就會死掉,而新的企業(yè)可能會起來。 馬士基在最新發(fā)布的亞太區(qū)物流供應鏈1月市場資訊中指出,盡管全球新冠疫情反反復復,傳播性極強的變異毒株奧密克戎也引人擔憂,但在全球經濟持續(xù)擴張的大環(huán)境下,預計2022年全球的集裝箱貨運量仍會持續(xù)增長。最新市場趨勢據專業(yè)分析人士的預測,盡管全球貿易受到地緣政治緊張局勢等風險因素的影響,2022年預計集裝箱貨運量仍然會有所攀升。馬士基估計2021年全球集裝箱數(shù)量增長率會達到7.8%。

12月份全球制造行業(yè)的表現(xiàn)異常堅挺。1月份發(fā)布的全球綜合采購經理人指數(shù)(PMI)數(shù)據顯示,盡管面臨交貨延遲以及新冠疫情等諸多挑戰(zhàn),第四季度制造業(yè)領域依然呈現(xiàn)出非常樂觀的態(tài)勢。12月份,中國制造行業(yè)PMI指數(shù)有所增長,已經連續(xù)兩個月突破50.3,由此可以看出,隨著二月份中國農歷春節(jié)假期的來臨,中國經濟仍舊顯現(xiàn)出擴張模式。但挑戰(zhàn)依然存在——德意志銀行的貨物擁堵指數(shù)表明,廣泛供應鏈領域仍然面臨重大壓力和供應鏈受阻問題,其中港口擁堵和內陸運輸延遲是最主要的問題,而貨運費率預計仍將繼續(xù)升高。海運最新動態(tài)集裝箱和艙位壓力依然存在:預計中國農歷春節(jié)期間貨運艙位將會十分緊張,但這種局面在第5、67周(21-20日)預計會有所緩解。馬士基將利用假期時間重新調整運輸服務并恢復船期準班率,預計不會出現(xiàn)重大空窗期。一些地區(qū)將出現(xiàn)集裝箱供應緊缺,建議承運商考慮使用20尺集裝箱和冷代干柜(NOR)來代替40尺集裝箱。主要航線的市場趨勢:亞洲至北美:由于港口出現(xiàn)擁堵,預計運力將持續(xù)下降。為了緩解減航帶來的影響,馬士基在1月份調用了5艘加班船,以滿足客戶在中國農歷春節(jié)前的海運需求。北美港口的情形不久后可能會有所好轉,建議客戶延長預計到達時間與實際離港時間之間的交貨周期。亞洲至北歐:由于中國農歷春節(jié)前夕需求高漲,艙位一直相當緊張,但預計需求水平很快會恢復正常。馬士基將根據需要協(xié)助客戶部署加班船。如果觀察到船舶利用率較低,盡快恢復船期準班率。還啟動了大量船舶重置(CA online)計劃,因此從第7周起,承諾周數(shù)和航行周數(shù)將全線保持一致。亞洲至地中海:為緩解停航和延誤而導致的運力缺口問題,馬士基已部署了3艘加班船,并將繼續(xù)采用內部轉運或調用加班船的方式實現(xiàn)更早交付。AE12AE15航線也在進行結構調整,并已暫停部分港口的掛靠,從而限制泊位延誤的影響。另外已經開始整合中國農歷春節(jié)后的供應渠道,還計劃在中國農歷春節(jié)的貨運淡季安排減少船只停靠,以促使船期逐漸恢復正常。


主要港口動態(tài)亞洲:碼頭業(yè)務繁忙,目前正在以高密度運作,但目前延誤率較低。由于疫情封鎖措施,天津津南地區(qū)的貨車服務業(yè)務已暫停。鑒于天津港可能出現(xiàn)延遲問題,建議客戶先行咨詢我們的客戶體驗團隊,確認是否可以更改貨物裝卸港口。歐洲:擁堵現(xiàn)象普遍存在,多個港口的堆場密度已處于臨界水平。費力克斯托港的擁堵問題最為嚴重,候港時間長達7-10天。其他大多數(shù)港口的等候時間為2-4天。因受運營限制,地中海地區(qū)的以色列港口已關閉。同時,科佩爾、里耶卡和的里雅斯特地區(qū)也因供應鏈受阻問題導致出現(xiàn)運輸限制